保険

【記入例】[じぶんの積立]&[ライフロード]の保険料控除申請書(年末調整)記入で節税を実感!

投稿日:27/10/2017 更新日:

年末調整の季節がやってきましたね!

保険会社からも「保険料控除証明書」が続々と届きました。

今年は、節税目的だけの保険に入ったので、
年末調整書類である「保険料控除申請書」を書くのを楽しみにしていたのです。

「JA共済ライフロード加入!」個人年金保険料控除で節税します

税控除のための保険?保険嫌いが「じぶんの積立」に加入する理由

(ゼニー簿は基本的に保険は不要と考えています。
生命保険・医療保険が要らない3つの理由
あくまで税金の控除目的の保険加入です。)

今回は、[じぶんの積立]&[ライフロード]に
節税目的で加入した人のために、「保険料控除申請書」の書き方を教えます!

準備するものは「保険料控除証明書」

明治安田生命の「じぶんの積立」の保険料控除証明書

ハガキで明治安田生命から保険料控除証明書が届きます。

記入に必要なところは赤い線で囲っているところです。

JA共済の「ライフロード」の保険料控除証明書

ハガキでJA共済から保険料控除証明書が届きます。

記入に必要なところは青い線で囲っているところです。

以上が確認できたら、保険料控除申請書を記入していきます。

[じぶんの積立]&[ライフロード]保険料控除申請書の書き方

保険料控除申請書のどの部分に記入するのかを説明しておきます。

赤い線で囲っている部分が
明治安田生命の「じぶんの積立」で記入する所。

青い線で囲っている部分が
JA共済の「ライフロード」で記入する所。

明治安田生命の「じぶんの積立」の保険料控除申請書記入例

保険金の受取人は保険契約の時に決めていると思うので、
それぞれの親族名を書いてください。

金額の計算については「保険料控除申請書」に計算式が載っていますので、
自分が年間に支払った額を元に計算して金額を算出します。

JA共済の「ライフロード」の保険料控除申請書記入例

金額の計算については「保険料控除申請書」に計算式が載っていますので、
自分が年間に支払った額を元に計算して金額を算出します。

最後に生命保険料控除額を合計する

最後にそれぞれの計算した金額を合計して終わりです。

こんな感じ↓↓

いやー、この「生命保険料控除」の欄が埋まるとは!

嬉しいですね。(笑

節税を利用して資産形成を!

つみたてnisaチェックとまぁ、資産を増やす方法は色々ありますが、
「節税」はリスクもなく合法的に資産を増やせる方法の1つです。

自分のできる範囲で利用しましょう!







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